青海热贡地区，达参和浪隆两个村子因为百年前的草场纠纷世代为敌，政府调解多次无效。传统“五彩神箭”比赛本是祈求和平的仪式，却成了每年打群架的导火索。达参村的扎西和浪隆村的仁增是两个村最优秀的射手，也是死对头。扎西的父亲死在一次械斗中，凶手正是仁增的叔叔。县政府决定，若两村今年不能以传统规则完成神箭比赛，将收回草场。比赛当天，暴雨倾盆。扎西和仁增在泥泞中对峙。按照规则，他们要互相射对方头顶的碗。仁增首先射出，精准射碎扎西头顶的碗。轮到扎西，他拉满弓，瞄准的却不是碗，而是仁增的心脏。全场死寂。扎西闭上眼，将箭射偏，射穿了挂在两人之间的那条象征仇恨的白色哈达。他说：“神箭是用来祈福的，不是用来杀人的。”
高原上的荷尔蒙与诗意。射箭场景拍得极具张力，慢镜头下箭矢划破雨幕的画面美到极致。结尾扎西放下仇恨的那一箭，是全片最高光时刻，没有暴力渲染，却让和平的力量震耳欲聋。
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